【2020年12月21日週】米国株セクター分析

米国株セクター分析2020年12月21日週米国株セクター分析

今週はS&P500、ダウ、ナスダック100の3指数で横ばい、ラッセル2000は上昇しました。

ろじゃじろう
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わたしの含み益は為替の影響で過去最高を更新中

月曜日はテスラのS&P500入りで相場は大きな下落でスタートしましたが、引けではだいぶ戻してきました。下がると予想していたため、張り付いていようと思っていたのに・・・

酒を飲んで寝落ちしてしまいました(何やってるんだよ、俺)

ろじゃじろう
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長期で見れば誤差だよ!チクショー!

それではさっそく米国株セクター分析をしていきます。

米国主要指数パフォーマンス

今週はクリスマス相場なのか、ほとんど動きのない週でした(2020年12月26日調べ)

指数先週終値今週終値騰落率
S&P500指数3,709.423,703.0799.8%
ナスダック100指数12,738.1812,711.0199.8%
ダウ平均株価30,179.0630,199.88100.1%
ラッセル2000指数1,969.992,003.95101.7%

先週から追加したラッセル2000指数は約2%上昇しました。出遅れ銘柄たちが追いかけて来ている感じでしょうか。

今週はクリスマスイブは半日営業、クリスマスは休場日と3.5営業日しかありませんでした。

米国株セクター分析結果

米国株セクター概要

finviz.comのS&P500Mapを用いてセクターの今週の値動きを把握します(2020年12月26日調べ)。

今週多くのセクターで下落が目立ちますが、よくトントンで終えたなと思います。

S&P500map(2020年12月26日調べ)
ろじゃじろう
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ついにテスラが一般消費財に追加されました!

米国株セクターETF毎の騰落率サマリ

セクター分析に用いるETF一覧

微妙にfinviz.comのセクター分類と異なる銘柄が存在しています。例えば、ビザとマスターカードが金融ではなく、情報技術に分類されていたりします。

セクターETF主要構成企業(上位3位+私が気になった銘柄)
情報技術VGTAAPL、MSFT、V、MA、NVDA、PYPL、ADBE
一般消費財VCRAMZN、TSLA、HD、MCD、NKE
ヘルスケアVHTJNJ、UNH、PFE
生活必需品VDCPG、KO、PEP、WMT、PM
素材VAWLIN、APD、NEM
公益VPUNEE、D、DUK
資本財VISUNP、HON、UPS
通信VOXFB、GOOG、GOOGL、VZ
不動産IYRAMT、PLD、CCI
金融VFHJPM、BRK-B、BAC
エネルギーVDEXOM、CVX、COP
※ETFはバンガード社(不動産のみステート・ストリート社)、リンク先はブルームバーグ

セクターETFの株価(終値)と騰落率

各セクターETFの株価(終値)と騰落率は以下のとおりです。

先週比:S&P500指数と先週終値を上回ったセクターは緑色、下回ったセクターは赤色で表示
年初来:S&P500指数と年初終値を上回ったセクターは緑色、下回ったセクターは赤色で表示

セクターETF先週終値今週終値先週比年初来
情報技術VGT349.06352.88101.1%141.5%
一般消費財VCR272.55272.44100.0%142.1%
ヘルスケアVHT223.13222.1699.6%115.7%
生活必需品VDC173.26172.299.4%107.7%
素材VAW155.74155.5299.9%117.2%
公益VPU134.88133.9499.3%94.9%
資本財VIS169.37169.41100.0%108.3%
通信VOX119.11118.6199.6%124.8%
不動産IYR84.0884.29100.2%91.6%
金融VFH70.3371.68101.9%93.2%
エネルギーVDE53.0652.1698.3%63.5%
S&P500VOO340.64339.1699.6%113.7%

セクターETF毎のチャート分析

日々の値動きを把握するために、Trading Viewを用いてチャートをチェックします。

以下のチャートは全て「日足チャート」です。チャートに100日移動平均線、出来高を重ねています。また、テクニカル指標としてMACDとRSIも合わせて表示。

VOO(S&P500)

VOO
  1. 株価
    • 先週比:99.6%
    • 年初来:113.7%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :2,857,311
    • 中央値:3,031,746
    • 最小値:1,447,667
    • 最大値:3,918,085
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :3,030,036
    • 中央値:2,738,559
    • 最小値:984,710
    • 最大値:8,097,281
  4. トレンドサイン
    • MACDは引き続き売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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月曜日は大きく下げましたが、そこそこ戻しました。この動きは今後大型株がS&P500に入ることがあれば役立ちそうですが、出来高は多くありませんでした。

VGT(情報技術)

VGT(情報技術)
  1. 株価
    • 先週比:101.1%
    • 年初来:141.5%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :424,961
    • 中央値:456,897
    • 最小値:182,443
    • 最大値:603,608
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :575,555
    • 中央値:525,129
    • 最小値:182,443
    • 最大値:1,256,675
  4. トレンドサイン
    • MACDは買いシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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S&P500同様下げスタートでしたが、金利下落の影響もあってか最終的には先週比プラス!

VCR(一般消費財)

VCR(一般消費財)
  1. 株価
    • 先週比:100.0%
    • 年初来:142.1%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :66,183
    • 中央値:71,888
    • 最小値:37,842
    • 最大値:83,115
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :104,647
    • 中央値:91,243
    • 最小値:37,842
    • 最大値:567,034
  4. トレンドサイン
    • MACDは売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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テスラ組み入れセクターですが出来高は全く反応なしでした

VHT(ヘルスケア)

VHT(ヘルスケア)
  1. 株価
    • 先週比:99.6%
    • 年初来:115.7%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :224,608
    • 中央値:225,260
    • 最小値:122,559
    • 最大値:325,353
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :241,866
    • 中央値:192,834
    • 最小値:73,235
    • 最大値:1,003,987
  4. トレンドサイン
    • MACDは売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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米国のコロナ感染者数第3波はダウントレンド入りで、ヘルスケアセクターの盛り上がりも落ち着くかもしれません

VDC(生活必需品)

VDC(生活必需品)
  1. 株価
    • 先週比:99.4%
    • 年初来:107.7%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :123,176
    • 中央値:114,889
    • 最小値:65,611
    • 最大値:197,315
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :103,856
    • 中央値:89,634
    • 最小値:46,646
    • 最大値:359,930
  4. トレンドサイン
    • MACDは引き続き売りシグナル、RSIは一時売りシグナルも回復
ろじゃじろう
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下落した日の出来高が比較的多い週でした、なぜ生活必需品セクターが?

VAW(素材)

VAW(素材)
  1. 株価
    • 先週比:99.9%
    • 年初来:117.2%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :75,593
    • 中央値:51,030
    • 最小値:29,404
    • 最大値:170,908
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :90,253
    • 中央値:70,494
    • 最小値:29,404
    • 最大値:540,936
  4. トレンドサイン
    • MACDはずっと売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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月曜日の出来高は多かったですが、その後は尻すぼみ

VPU(公益)

VPU(公益)
  1. 株価
    • 先週比:99.3%
    • 年初来:94.9%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :218,407
    • 中央値:236,519
    • 最小値:96,683
    • 最大値:303,907
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :190,353
    • 中央値:157,325
    • 最小値:69,162
    • 最大値:658,288
  4. トレンドサイン
    • MACDは売りシグナル、RSIは売りシグナル
ろじゃじろう
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そろそろ下げ止まりそうな予感

VIS(資本財)

VIS(資本財)
  1. 株価
    • 先週比:100.0%
    • 年初来:108.3%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :85,095
    • 中央値:78,472
    • 最小値:31,133
    • 最大値:152,301
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :134,132
    • 中央値:103,403
    • 最小値:31,133
    • 最大値:686,495
  4. トレンドサイン
    • MACDは引き続き売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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今週も横ばい・・・

VOX(通信)

VOX(通信)
  1. 株価
    • 先週比:99.6%
    • 年初来:124.8%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :67,230
    • 中央値:68,599
    • 最小値:27,910
    • 最大値:103,811
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :140,565
    • 中央値:108,806
    • 最小値:27,910
    • 最大値:1,030,454
  4. トレンドサイン
    • MACDは引き続き売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
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テスラ組み入れの影響でGoogle、Facebookがパッとしない週でした

IYR(不動産)

IYR(不動産)
  1. 株価
    • 先週比:100.2%
    • 年初来:91.6%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :3,474,683
    • 中央値:3,982,387
    • 最小値:981,746
    • 最大値:4,952,212
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :5,959,007
    • 中央値:4,633,892
    • 最小値:981,746
    • 最大値:20,491,380
  4. トレンドサイン
    • MACDはずっと売りシグナル、RSIは売りシグナルから転換か
ろじゃじろう
ろじゃじろう

先週の記事のヨミ通り、月曜日に82ドル付近まで下落(その後反転)

VFH(金融)

VFH(金融)
  1. 株価
    • 先週比:101.9%
    • 年初来:93.2%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :376,732
    • 中央値:411,910
    • 最小値:154,640
    • 最大値:528,469
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :590,950
    • 中央値:437,402
    • 最小値:154,640
    • 最大値:2,615,337
  4. トレンドサイン
    • MACDは引き続き売りシグナル、RSIは問題なし
ろじゃじろう
ろじゃじろう

金利下落も、株価は上昇しました

VDE(エネルギー)

VDE(エネルギー)
  1. 株価
    • 先週比:98.3%
    • 年初来:63.5%
  2. 出来高(今週)
    • 平均 :948,663
    • 中央値:972,081
    • 最小値:500,239
    • 最大値:1,350,249
  3. 出来高(過去90日)
    • 平均 :1,059,161
    • 中央値:937,759
    • 最小値:500,239
    • 最大値:2,377,058
  4. トレンドサイン
    • MACDは売りシグナル、RSIは問題なしだが下落中
ろじゃじろう
ろじゃじろう

原油価格の下落の影響もあり下げました、ここ最近は上げすぎていたので調整が入るかも?

まとめ

今週もセクターごとに動きが違う面白い週でした。

記事中にも何回も出ましたがテスラ組み入れの影響は非常に大きなインパクトがある出来事でした。生で相場の動きを見ることができなかったのが残念です(実は朝の4時に目が冷めて見ていましたが、反転した後)。

今年もあと4営業日。相場を楽しもうと思います!

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