【2021年4月実績報告】ろじゃじろうの資産運用

資産運用報告2021年4月資産運用結果

4月も引き続きS&P500は続伸しました。米国債10年利回りも安定したこともあり、個人的には安心して眠れる日が続きました(3月もぐっすり寝ていましたが 笑)。

それでは、2021年4月のポートフォリオ・投資損益結果を報告していきます。

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2021年4月金融資産

金融資産:4,551万円 4,674万円(先月比:123万円ダウン)
直近の目標の1億円まで残り5,449万円

株式投資の調子はいい感じでしたが、自宅の浴室リフォーム&給湯器交換で170万円(そのうち30万円は先月に手付金として支払い済み)を支払ったことで減少。なかなか5,000万円の壁を超えることができませんが、今年中には株価が大きく下落しなければ入金力で達成できる見込みです。

ろじゃじろう
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浴室をリフォームして、風呂に対しての満足度がとてもあがりました。生活を豊かにするためにお金を増やしていますので、これはよい使い道だったと思っています。

2021年4月金融資産別のポートフォリオ

運用資産額の推移

運用資産額の推移
ろじゃじろう
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運用額は3400万円から3500万円と100万円増えました。勤務先の株式がマイナス50万円、米国株がプラス100万、投資信託がプラス50万円といった感じです。やっぱり感情抜きにして勤務先の株は売却して、S&P500などのインデックスにぶち込んだほうがよいかな。

ポートフォリオとの乖離を確認

ろじゃじろう
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5月に勤務先の株式を売却できれば、リバランスが完了できます。ただ、S&P500に全部突っ込みそうな気がしており、債券やコモディティに投資できるのか心配・・・

2021年4月銘柄別の比率

勤務先の株式を除くと各銘柄ごとの比率は以下のようになりました。

ろじゃじろう
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素材セクターETFのVAWを売却した分を再投資した影響で、VOOの比率が更に高まりました。次月以降タイミングを見計らってセクターETFを売却していくことを検討中(が、出遅れ銘柄ばかりなので、もう少しホールドする予定)。

2021年4月売買明細

新規購入した株式・ETF

新たに購入した銘柄は以下の通りです。

銘柄購入金額購入数説明
VOO416,310円10S&P500に連動するETF
BABA266,642円10アリババ
VHT179,709円7米国ヘルスケアセクターETF
XLE107,815円20米国エネルギーセクターETF
GLDM104,510円55金現物の値動きに連動するETF
VGT84,698円2米国情報技術セクターETF
TLT45,565円3米国国債 20年超 ETF
SLV10,418円4銀現物の値動きに連動するETF
新規購入した株式・ETF
ろじゃじろう
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インフルエンサーの動画に触発されてアリババを買い、1時間もせずに損切りwやはり自分でしっかりと考えて買わないとダメですね。損切りしたおかげで傷は浅くて済みました。

売却した株式・ETF

2021年4月に売却した銘柄は以下のとおりです。

銘柄購入金額売却金額売却益売却株数
BABA266,642円259,952円-6,690円10
VAW547,137円596,069円48,932円31
XLE106,844円106,430円-414円20
手数料、譲渡益に掛かる税金は含まず
ろじゃじろう
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素材セクターは抵抗線に跳ね返されて下がると読んでいましたが、ずっと抵抗線に張り付いたまま微妙に上がっていっています(笑)短期売買のセンスは持ち合わせていないようです。

投資パフォーマンス(2021年4月30日時点:投資期間15ヶ月)

税引後利益(含み益+売却益)の推移

勤務先株式を除いた利益の推移です。

税引後利益(含み益+売却益)の推移
ろじゃじろう
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過去のアノマリー通り4月は上げてくれました。3月の下落時に仕込んでいてよかったです。毎月50万円程度の投資を続けることで、雪だるまを大きくしていけば利益は複利効果で大きくなっていってくれるはず。

配当金

投資金額が増加していくにつれて、配当金も大きくなってきました。

銘柄2021年4月総計
VOO92.16200
VDC52.05176.71
VHT26.4554.92
VGT12.1136.1
TLT9.9720.73
AGG8.6619.8
VGIT0.274.22
VYM67.49
SPYD37.17
HDV28.99
QQQ9.95
GOLD4.64
XLF1.77
総計201.67662.49
ろじゃじろう
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4月はバンガード社の配当が振り込まれたので、配当金がたくさん振り込まれました。債券も先月までに買いましていったこともあり、月2000円を超えるまでに至りました。

VS S&P500

ろじゃじろうの秘密のポートフォリオ5種ができた2020年9月からのS&P500とパフォーマンス比較していきます。

ろじゃじろう
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引き続き、S&P500のパフォーマンスに負けています(笑)S&P500の偉大さを身にしみて感じています。

現在、セクターETFは短期売買目的で利用しており、この比率になるように買い増ししていません。

翌月の投資方針

まず投資のベースとしては、以下の資産を積立ていく予定です。

資産購入金額
投資信託269,000円
金(ゴールド)100,000円
債券40,000円
iDeco23,000円
銀(シルバー)10,000円
ビットコイン3,000円
合計445,000円

4月は一部銘柄を売却した分を再投資する以外は決められた金額を積み立てるだけのおじさん化していました。

ろじゃじろう
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チャートとにらめっこする時間は減りましたし、だいぶ人間らしい時間の使い方になったような気がします(笑)

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