【2020年11月実績報告】ロジャーズ次郎の資産運用

11月の米国市場は大きく回復しました。回復どころか、S&P500とダウは史上最高値を更新しました。

大統領選が終わり、ワクチンの発表があったりと不安材料が解消したこと、例年11月〜1月は上昇相場であることなどが要因であると考えられます。特にワクチンの影響は大きく、旅行・レストランなどのリア充銘柄の上昇、逆にGAFAMなどを始めとしたハイテク銘柄や在宅銘柄の上値を重くしています。

これからハイテクから他のセクターに資金が本格的にローテーションするかもしれません。

超長期投資家のわたしとしては下落タイミングでポートフォリオに組み込んでいる銘柄たちをコツコツと買い増ししていくだけです。

では、2020年11月のポートフォリオ・投資損益結果を報告していきます。

2020年11月資産状況

金融資産：4,107万円（前回比：90万円アップ）
直近の目標の1億円まで残り5803万円

先月から90万円アップしました！！

今月は米国株の値上がり分と給与所得によって資産を増やすことができました。

圧倒的に日本株（勤務先の会社）を保有しすぎなのは変わらず。今月は売却できるタイミングではあったのですが、結局売ることができませんでした。もっと株価を上げることができると勤務先バイアスがかかって手放すことができません。。。

次に売却できるタイミングは決算発表後（2021年2月）です。今度こそは感情ではなく、論理でトレードできるようにがんばります（笑）そして、得たキャッシュで米国株に再投資をしていきます。

依然として現金比率が高いのとボーナスも入るため、12月は積立金額をいつもよりも増やそうと思います。

勤務先の株式を除くと各銘柄ごとの比率は以下のようになりました。

今回の一番のトピックスは高配当株のSPYD、VYM、HDVの全ての株を11月9日の爆上げした日に売却したことです。ポートフォリオをシンプルにすることができました（あとは日本国債を売却すれば、余計な銘柄はなくなります）。

保有比率1位の銘柄は先月同様に金ETFのGLDMでした。下落したタイミングで積極的に買い増しを行った結果、比率は22.9％→25.3に上がりました。

その他、ロジャーズ次郎の秘密のポートフォリオ5種（VOO、VHT、VDC、VGT、QQQ）の買い増ししたことで、理想的な比率にリバランスできました。

運用額：9,671,056円
損益額：481,375円（508,760円）
月平均：48,137円（50,876円）
分配金：27,385円
（）内は配当金・分配金込、勤務先の会社の株式除く

10月30日時点（【2020年10月実績報告】ロジャーズ次郎の資産運用）では損益額が37,793円でしたが、1ヶ月で481,375円に増えました。また、投資期間で1ヶ月あたりのリターンは48,137円と、先月よりも43,938円アップしました。

運用利回り目標の103%を上回る105％に回復しました。やっと、わたしのお金くんは長い夏休みから戻ってきてくれたようです。

今年はあと1ヶ月ありますが、淡々と自身のルールに従って買い増ししていきます。

今月もあまり分配金はありませんでしたが、先月よりも債券の分配金は少しだけ増えました。

来月は分配金が支払われる銘柄が多いので楽しみです。

新たに購入した銘柄は以下の通りです。

今月は大統領選の前の安いタイミングでVOO、VDC、QQQを買い増ししました。

その後、ワクチン発表日にゴールドを買い増しし、月末まで下落局面で更に買い増ししていきました。

一方で積立購入をしているAGGとTLTを購入していません。今後、更なる長期金利上昇によって、株価が下がることを懸念しているので買えていません（もしかしたら、ルールに従って、11月30日に買うかも？）。

（2020年12月5日アップデート）11月30日にルールに従って購入しましたが、やはり予測していた通り、長期金利上昇によって、債券価格は下落しています（汗）12月10日にファイザー社とバイオンテック社のワクチンが承認されれば、更に金利が上昇するかもしれません（既に織り込み済みかも？）。

ファイザー、バイオンテック連合のワクチンが発表され、株価が上昇した日に全て売却することができました（下記の受取金額は税金や手数料を差し引いたあとの金額です）。

約定日	銘柄	口座	単価［USドル］	数量	受渡金額[円]
2020/11/10	VYM	NISA	88.4	29 株	267,586
2020/11/10	VYM	特定	87.5	20 株	182,600
2020/11/10	VYM	特定	87.5	16 株	146,081
2020/11/10	HDV	NISA	86.0	17 株	152,555
2020/11/10	HDV	特定	86.1	2 株	17,969
2020/11/10	XLF	特定	27.0	9 株	25,345
2020/11/10	SPYD	NISA	30.0	20 株	62,626
2020/11/10	SPYD	NISA	31.0	12 株	38,829
2020/11/10	SPYD	NISA	30.0	10 株	31,313