ロジャーズ次郎の秘密のポートフォリオ5種を公開

バフェット太郎さんや東大バフェットさんが10種の秘密のポートフォリオなるものを公開しているので、わたしも自身の米国ETF5種ポートフォリオを公開してみます（といっても、今までのブログの中でもちょいちょい書いてきていますが）。

「え！？10種じゃないの？」というツッコミが来そうですが、わたしはETFなので、5種でも多いんじゃないかと思っているくらいです。

それでは紹介スタート！

ロジャーズ次郎の秘密のポートフォリオ5種

米国株に投資するうえでベンチマークになるのが、S&P500指数です。インデックス投資として、VOOを組み入れています。S&P500指数連動のETFは多数ありますが、VOOを購入しているのは、経費率の低さと楽天証券では売買手数料が無料のためです。

市場平均のパフォーマンスを目指すのであれば、VOO一本、もしくはそれと同様の投資信託で積み立てていればよいのですが、どうせ株式投資をするのであれば市場平均を超えたいのが心情というもの。

そこで更に4種のETFを組み入れることにしました。各銘柄を組み入れた理由は過去の記事にまとまっているため、そちらも合わせて読んでください。

以下の比率に保有金額がなるように買い増しをしています。

VOO：ヘルスケア：生活必需品：ハイテク＝2：1：1：1という比率にすることで、特定のセクターに偏りすぎないように注意しています。偏ることが必ずしも悪いわけではないのですが、セクターローテーションが起きたときに上昇分と下落分を相殺できるのではないかと考えています。

逆に言うと大きく儲けることが難しい考え方になりますね。

ロジャーズ次郎の秘密のポートフォリオ10種に組み入れられている個別株をS&P500と比較します。

なお検証に用いたデータはバンガード社のETF4種は2020年9月30日時点のデータ、QQQは2020年9月18日時点のデータを公式ページからダウンロードしました。

まずは銘柄数を確認していきます。

比較項目	ロジャーズ次郎	S&P500
銘柄数	1352	508

S&P500と比べると、約850銘柄ほど増えています。単純に数が多ければいいというわけではないためどちらが良い、悪いというわけではないため参考程度に見てください。

個人的には出遅れている銘柄の上昇を期待したいところです。

ロージャーズ次郎の秘密のポートフォリオとS&P500の構成比トップ20銘柄を見てみます。

順位	ロジャ次郎	構成比	S&P500	構成比
1	AAPL	6.15%	AAPL	6.66%
2	MSFT	5.00%	MSFT	5.69%
3	PG	3.73%	AMZN	4.79%
4	AMZN	2.96%	FB	2.25%
5	PEP	2.23%	GOOGL	1.58%
6	JNJ	2.20%	GOOG	1.54%
7	KO	2.15%	BRK.B	1.49%
8	WMT	2.12%	JNJ	1.40%
9	UNH	1.66%	PG	1.24%
10	FB	1.33%	V	1.20%
11	COST	1.30%	NVDA	1.19%
12	MRK	1.17%	HD	1.07%
13	PFE	1.14%	MA	1.07%
14	NVDA	1.11%	UNH	1.06%
15	ABT	1.08%	JPM	1.03%
16	PM	1.03%	VZ	0.88%
17	MDLZ	1.00%	ADBE	0.84%
18	GOOGL	0.98%	PYPL	0.83%
19	TMO	0.98%	CRM	0.82%
20	AMGN	0.97%	DIS	0.80%
トップ20計	–	40.30%	–	37.42%